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分拆上市来了!这家A股企业分拆子公司赴港上市,打破9月份港股

复星制药(600196)9月19日上午宣布,复星制药分拆子公司上海傅宏翰林生物技术有限公司(以下简称“傅宏翰林”)有望于9月25日在香港交易所主板上市。傅宏翰林股份的最终售价为每股49.6港元。傅韩红林的h股将以每手100股的价格进行交易,股票代码为02696。

值得注意的是,傅韩红林有望成为今年9月在香港交易所上市的第一家公司。公告显示,如果傅宏翰林的全球销售以每股49.60港元的最终售价进行,全球销售完成后,傅宏翰林的市值将约为267.41亿港元。(假设过度分配的股权尚未行使)。

上市后,仍是复星制药的控股子公司。

傅韩红林是复星制药的生物药物平台,由复星制药和海外科学家于2010年共同建立。主要致力于单克隆抗体药物的开发,涵盖肿瘤和自身免疫性疾病等领域。

刘师高讲述了傅红和林瀚的诞生

在全球发布公告中,傅宏翰林联合创始人兼总裁兼首席执行官刘世高写信讲述了傅宏翰林的诞生故事。2007年,刘世高的父亲突然去世,给了他沉重的打击,当他的亲属患肿瘤时,他感到无助。因此,他想出了回到中国创办生物医药企业的主意。他于2009年12月与复星制药签订合同,并于2010年2月正式成立傅宏翰林。

此次ipo前,复星制药全资子公司上海复星新药研究有限公司与上海复星医药产业发展有限公司共同持有傅宏翰林2.9亿股,占傅宏翰林已发行股份总额的61.09%。

2018年11月,复星制药决定分拆韩红林,在香港上市。2018年12月,傅宏翰林向HKEx提交了最新上市申请。2019年8月25日,HKEx在听证会后披露了傅韩红林的招股说明书。拟出售傅宏翰林h股不超过傅宏翰林扩大后总股本的15%。

创新制药公司对研发资金有巨大需求。这次傅韩红林去香港上市或减轻复星制药的财务压力。复星制药在公告中表示,由于傅宏翰林占集团净资产、营业收入和净利润的比例很小,傅宏翰林上市后,集团将保留核心资产和业务,傅宏翰林的上市将有效促进公司控股战略的升级,进一步巩固集团核心竞争力。

同时,富韩红林将建立独立的直接融资平台,为其成功上市后的长期发展提供持续的金融支持。预计上市完成后,傅宏翰林仍将是复星制药合并报表范围内的控股子公司。

今年第一季度,研发投入1亿元。

傅宏翰林的主要产品开发策略是模仿与创新相结合,从生物相似药物开始,逐步开发创新的单克隆抗体产品。此外,公司还率先在中国推出免疫联合疗法,将自主研发的抗pd-1和pd-l1单克隆抗体结合起来,打造集研发和商业生产于一体的综合性生物制药产业链平台。

目前,傅宏翰林已经建立了丰富的生物相似药物和生物创新药物管道,其研发成果陆续进入商业化阶段。首个产品汉立康(利妥昔单抗注射液)于今年2月获准上市,成为首个国产生物相似药物,并于5月开始商业销售。这是中国第一个根据《生物相似药物指导原则》批准并以商业形式推出的生物相似药物。

Hlx02(注射用曲妥珠单抗)是国内首个开展国际多中心3期临床研究的生物相似药物。用于治疗乳腺癌和胃癌。现已成功收到中国和欧盟的上市申请(nmpa已纳入优先评估程序)。它有望在不久的将来进入市场。此外,傅宏翰林的另一款产品hlx03也已被接受为新药上市申请,并已纳入优先评价程序。

在研发方面,傅宏翰林在上海、台北和加州设立了研发中心,建立了高效、一体化的全球研发平台。依托丰富优质的产品管道,傅宏翰林加快海外业务发展。招股说明书显示,傅宏翰林在2017年和2018年的研发支出分别约为2.57亿元和3.65亿元,而今年第一季度为1亿元。

在国际分销方面,傅宏翰林建立了市场准入能力和广泛的销售网络,积极开展全球商业分销,并与cipla、biosidus、Jacobson、accord等国际知名制药公司达成战略合作。其对外授权覆盖全球92个国家和地区,有助于产品海外市场业务的发展。

香港股市打破9月份首次大规模ipo

根据招股说明书,傅宏翰林的全球发行已经超额认购。傅宏翰林的首次公开募股至少将筹集32亿港元。这也是自去年9月以来香港首次大规模ipo。

本次发行过程中,傅宏林瀚还与四家基石投资者签订了基石投资协议,认购股份共计1.4亿美元,其中卡塔尔投资局投资约9000万美元,舒泰深全资子公司浙江舒泰深投资有限公司以及创始人刘世高、姜卫东等高管也成为基石投资者。

自香港证券交易所向无利可图的生物技术公司“敞开大门”以来,国内制药公司在香港掀起了一波上市浪潮。歌力制药、百济神州、华凌制药等公司相继登陆香港股市,许多其他制药公司仍在排队等待上市。

值得一提的是,在此次全球销售中,傅宏翰林宣布已与印尼制药公司pt kalbe farma和tbk的子公司kg bio达成合作协议..已授予kg bio在东南亚10个国家开发和商业化hlx10(重组抗pd-1人源化单克隆抗体注射液)的首个单一疗法和两个联合疗法的专有权,hlx 10是傅宏翰林独立开发的产品。

根据约斯特·沙利文(Jost Sullivan)的报告,从2014年到2018年,中国生物相似药物的市场规模在20亿元以内。随着原研究药物专利保护的到期,国内生物相似药物迎来了一个“黄金时代”。预计2019-2023年复合年增长率将达到74.2%,2023年生物相似药物市场规模将达到259亿元人民币。面对生物制药产业的快速发展,傅韩红林在香港上市后的命运将如何值得关注。


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